Om goed te kunnen begeleiden is het van belang dat we doelen goed helder krijgen. Is het vermogen in balans? Wat past bij u en waar voelt u zich rationeel en emotioneel goed bij? Op basis daarvan gaan we een dynamisch traject in waarbij we in vertrouwen sparren over uw vermogenssituatie.

De inzet van onze dienstverlening is zorg rondom vermogen uit handen nemen. Want zorg over vermogen kost tijd en is vaak complex. Wij begeleiden bij het aanbrengen van balans in uw vermogen op basis van uw vermogensdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn niet voor iedereen hetzelfde!

Onze begeleiding kan bestaan uit:

• Meedenken en sparren over huidige en gewenste vermogenssituatie;
• Het (mee)bewaken van prestaties van bank of vermogensbeheerder;
• Vergroten van inzicht in huidige beleggingen;
• Het geven van een second opinion over een beleggingsportefeuille;
• Het geven van een second opinion over een huidige vermogensverdeling. Hoe stevig staat uw stoel?
• Coördinatie van zaken en randvoorwaarden rondom vermogen;
• Contact leggen of onderhouden met banken, vermogensbeheerders, notarissen, financieel planners, accountants, fiscalisten, advocaten en makelaars.

Uw vermogenssituatie is uniek en vraagt om individuele begeleiding!

Alles nog eens rustig nalezen? Download hier de brochure.